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... 界面新闻记者 |
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)与德国化工巨头科思创就收购事宜达成协议，ADNOC将以每股62欧元的价格收购科思创所有已发行股票，对应的公司股权总价值约为117亿欧元(约合908亿元人民币)。科思创在当地时间10月1日对外宣布了上述信息。
作为交易的一部分，科思创还将通过发行新股的方式，接受ADNOC约12亿欧元(约合93亿元人民币)的资金注入，用于推动该公司增长战略的进一步实施。
科思创称，公司的监事会和董事会经过充分考虑，对ADNOC宣布的收购要约表示欢迎与支持。科思创首席执行官施乐文称，与ADNOC达成的协议符合科思创公司、员工、股东以及所有利益相关者的最佳利益。最新签署的投资协议明确，科思创的管理团队在交易完成后将继续留任。
在达成此次收购协议前，两家公司已经历了长达一年多的谈判。
2023年6月，ADNOC向科思创提出每股55欧元的初步非正式报价。科思创三个月后发布声明称，决定就ADNOC提出的潜在收购启动开放式讨论。今年6月，两家公司同意就潜在交易和可能达成的投资协议进行具体谈判。
ADNOC对于科思创每股62欧元的最终交易价格，相较于一年多前其求购消息公布前科思创的股价高出约54%。截至10月1日收盘，科思创的股价为58.06欧元，当天上涨3.79%。
科思创的前身是德国拜耳集团的材料科学部门，2015年从集团剥离并独立上市。聚氨酯、聚碳酸酯等塑料材料，涂料、粘合剂以及特种化学品是其主要产品。
截至2023年底，科思创在全球拥有48个生产基地，约17500名员工。在美国《化学与工程新闻》去年发布的全球最大50家化学公司排名中，科思创位列第25位。
2023年，科思创销售额收入144亿欧元(约合1119亿元人民币)，息税折旧摊销前利润(EBITDA)11亿欧元(约合85亿元人民币)，同比下降33.2%。
对于科思创的收购，将是ADNOC自1971年成立以来规模最大的并购交易。ADNOC是阿联酋政府全资所有的国有石油公司，拥有已探明的石油储量1379亿桶，排名全球第四。
2022年11月，由阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德主持的董事会会议批准了一项五年期1500亿美元(约合1.05万亿元人民币)的资本支出计划，旨在将ADNOC从一家传统的国有石油公司转变为一家拥有多元化业务的国际能源公司。
ADNOC下游业务执行董事Khaled Salmeen称，收购科思创是一笔规模庞大的交易，也是一项重要转变，将成为ADNOC未来业务的一部分。
“我们正在努力创建一家能够跻身化工行业前五名的全球性公司，规模经济和拥有增长平台的能力十分重要。”Salmeen表示。
